В 1939 году Мите Васильеву дарят щенка, который, несмотря на свою игривость, сильно раздражает его мать своим протяжным и жалобным воем. За это он получает имя Карузо, напоминающее о знаменитом певце с громким голосом. Но этот весёлый момент вскоре сменяется ужасами войны. Когда начинается Великая Отечественная и Ленинград оказывается в блокаде, семья Мити, как и все, страдает от голода. Почувствовав страдания хозяев, Карузо, рискуя жизнью, отправляется через минное поле в поисках еды. Вскоре Митя, следуя за своим псом, начинает ходить «на ту сторону», где всё ещё опаснее. Однажды они оказываются в зоне внимания немецкого патруля, и их рискованное существование сталкивается с угрозой разоблачения.