В 1943 году в Алма-Ату был направлен немецкий агент, который, как оказалось, скрывает за собой целую сеть диверсантов, готовых нанести удар по стратегически важным объектам. Задача перед майором контрразведки Стариковым и капитаном Турчиным стояла не из легких: нужно было выявить и обезвредить врагов, прежде чем они сумеют осуществить свои разрушительные планы. Каждое неверное решение могло обернуться трагедией, ведь опасность скрывалась в самых неожиданных местах. Начав с поисков и разведки, они постепенно приходят к осознанию, что их враг гораздо более подготовлен и хитер, чем они могли представить.